Finanzplanungs-Lernprogramm

Entwickeln Sie in 12 Wochen die Fähigkeiten für erfolgreiche Vermögensplanung und finanziellen Erfolg. Unser strukturiertes Programm kombiniert theoretisches Wissen mit praktischen Anwendungen und persönlicher Betreuung.

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Modularer Programmaufbau

Unser Lernprogramm ist in vier aufeinander aufbauende Module strukturiert, die Ihnen schrittweise alle Aspekte der modernen Finanzplanung vermitteln. Jedes Modul enthält praktische Übungen und reale Fallstudien aus der Finanzberatung.

Modul 1: Finanzanalyse & Zielsetzung

Vermögensaufstellung, Cashflow-Analyse, SMART-Ziele für Finanzen, Risikobereitschaft ermitteln (3 Wochen)
Modul 2: Anlagestrategien & Portfolioaufbau

Asset-Allocation, ETF-Auswahl, Diversifikation, Rebalancing-Strategien, Steuern bei Geldanlagen (3 Wochen)
Modul 3: Altersvorsorge & Absicherung

Rentenlücke berechnen, private Altersvorsorge, Versicherungsoptimierung, Immobilien als Altersvorsorge (3 Wochen)
Modul 4: Steueroptimierung & Umsetzung

Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten, Freibeträge nutzen, Implementierung des Finanzplans, Monitoring (3 Wochen)

Ihre Programmbegleiter

Erfahrene Finanzexperten mit über 15 Jahren Praxiserfahrung begleiten Sie durch das gesamte Lernprogramm und stehen für individuelle Fragen zur Verfügung.

Dr. Michael Hartmann

Leiter Finanzplanung

Promovierter Ökonom mit Spezialisierung auf Vermögensaufbau und Altersvorsorge. Betreut seit 12 Jahren Privatkunden und entwickelt maßgeschneiderte Finanzstrategien für nachhaltigen Vermögensaufbau.

Portfoliotheorie Altersvorsorge Risikomanagement

Thomas Weber

Senior Steuerberater

Zertifizierter Steuerberater mit Fokus auf Finanzplanung und Steueroptimierung. Hilft Ihnen dabei, alle steuerlichen Vorteile zu nutzen und Ihre Anlagestrategie steuereffizient zu gestalten.

Steuerrecht Freibeträge Anlagebesteuerung

Warum unser Lernprogramm?

Praxiserprobte Methoden, individuelle Betreuung und nachhaltige Lernerfolge machen unser Programm zur idealen Wahl für Ihren finanziellen Erfolg.

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Persönliche Betreuung

Wöchentliche Einzelgespräche mit Ihrem Mentor, individuelle Feedback-Runden und maßgeschneiderte Lösungen für Ihre spezifische Finanzsituation.

Praxisorientierte Werkzeuge

Excel-Templates für Finanzplanung, Checklisten für Anlageentscheidungen und bewährte Kalkulationshilfen, die Sie auch nach dem Programm nutzen können.

Konkrete Umsetzung

Am Ende haben Sie Ihren persönlichen Finanzplan erstellt, Ihre Anlagestrategie definiert und die ersten Schritte zur Umsetzung bereits eingeleitet.

Lebenslange Unterstützung

Zugang zu unserer Alumni-Community, regelmäßige Update-Webinare und Vorzugskonditionen für weiterführende Beratungsleistungen.

Flexible Zeiteinteilung

Online-Module, die Sie in Ihrem Tempo bearbeiten können, ergänzt durch wöchentliche Live-Sessions am Abend oder Wochenende.

Zertifizierter Abschluss

Erhalten Sie ein anerkanntes Zertifikat, das Ihre erworbenen Kompetenzen in der Finanzplanung dokumentiert und bei Bewerbungen hilfreich ist.

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